梁山浪子燕青(姜大卫饰),经名妓李世石介绍,被皇帝赦免。梁山伯接受了这个建议,前往南方征服方腊。梁山军一路打到柯俊县,很多英雄同时被杀。当进攻杭州时,军事家吴用派张顺(李修贤)、燕青、史进(陈观泰)、李悝jy(范美生)、石秀先埋伏在杭州城内。李悝jy惊动全城,燕青逃走,石秀为了替义兄报仇,与仇家将军石宝同归于尽。方腊之子方天定在城中被人活捉,史进壮烈牺牲。在杭外,颜卿力战南相扑大师斯,回到营。大军计划以清津门为突破口攻杭,宋武(狄龙饰)等将领率军攻城,方腊最终成为天道大业。
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